Chargé(e) de clientèle en Banque et Assurance en alternance

CCI Formation Puy-de-Dôme recrute, pour l'une de ses entreprises partenaires, un(e) candidate pour préparer le BACHELOR Chargé(e) de Clientèle en Banque et Assurance en alternance

https://www.cciformation63.com/bachelor-charge-clientele-banque-assurance-alternance-ecole-cci-formation-clermont-ferrand

Ta mission Générale :  Le Chargé de Clientèle en Banque a pour mission principale de gérer et de développer un portefeuille de clients, qu'ils soient particuliers ou professionnels. Il est responsable de la satisfaction des clients en leur proposant des produits et des services adaptés à leurs besoins financiers tout en assurant la conformité des opérations avec les réglementations en vigueur.

Responsabilités :

1. Gestion de Portefeuille :

   • Gérer un portefeuille de clients, comprendre leurs besoins financiers et établir une relation de confiance.
   • Suivre régulièrement la satisfaction des clients et anticiper leurs attentes.

2. Conseil et Vente :

   • Proposer des solutions financières adaptées (comptes, placements, crédits, assurances, etc.) en fonction des profils clients.
   • Réaliser des actions de prospection pour élargir le portefeuille clients.
   • Analyser les besoins des clients pour leur recommander des produits pertinents.

3. Suivi Administratif :

   • Assurer la gestion administrative des dossiers clients (ouvertures de comptes, mise à jour des informations, etc.).
   • Vérifier la conformité des documents selon la réglementation en vigueur.
   • Préparer et suivre les contrats et les engagements des clients.

Titulaire d'un BAC+2 validé ou justifier de 3 ans d'expérience professionnelle 

Tes compétences :

• Excellentes capacités de communication et de négociation.
• Sens de l’écoute et empathie envers les clients.
• Capacité à travailler de manière autonome et en équipe.